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财务规划

理财计划是一个不断变化的过程, 持续的过程,不仅考虑你的财务生活, 还有你的个人生活,包括你的希望, 价值观和梦想. 理财计划这个词对不同的人有不同的含义. 对一个人来说,这可能意味着计划投资以在退休期间提供保障. 另一方面,这可能意味着计划储蓄和投资来为孩子的教育提供资金. 我们制定的每一个计划都是独一无二的,并根据客户的具体需求量身定制.

 

 

我们为客户提供关于他们整个财务状况的全面清晰的信息. 然后,我们帮助他们,使他们相信,他们的计划将以已被证明一次又一次有效的方法实现其规定的目标.

Thomas mingone |创始人 & 管理合伙人

 

 

理财计划很重要,因为它可以帮助个人认识到他们的现状,并现实地考虑他们的未来. 它确定了今天需要做出的改变,以达到明天的预期目标. 就像任何建筑都需要一个坚固的基础来抵御恶劣的环境, 每个人都需要一个坚强的基础来承受他们在财务和个人生活中可能遇到的起起落落. 建立这种基础的最好方法是通过全面的财务规划.

当谈到理财计划时,我们喜欢把自己想象成管弦乐队的指挥. 管弦乐队的成功在于各种乐器的配合, 在指挥的指挥下. 指挥的主要责任是把一群音乐家和乐器聚集在一起,创造出有节奏的流动.

类似的, 我们的重点是整合金融“工具”,并为我们的客户制定定制的金融计划, 他们追求的自由和自信,关乎他们的未来. 我们帮助确保我们所有客户的金融工具和谐地一起工作, 都是为了实现他们的财务和个人目标.

就像一个管弦乐队的指挥必须对管弦乐队中的所有乐器和音乐家都了如指掌一样, 他们的优点和缺点, 以及它们对整体表现的影响, 我们对客户可用的众多金融工具以及每种工具如何帮助他们实现其财务和个人目标了如指掌. 我们的定量和定性方法包括:帮助个人澄清他们的现状, 确定机会和关注的领域, 筛选报表和其他财务文件的细节, 并提供持续的建议和策略. 我们的目标不仅仅是为客户提供金融建议, 而是帮助他们实现目标和梦想.