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我们是一个经验丰富的专业团队,自1992年以来,我们一直帮助服务于我们的客户的财务需求. 我们提供教育, 对个人的指导和持续支持, 我们社区的家庭和企业. 我们相信通过不断的成长和专业的发展,我们将更好地服务于我们的客户. 我们与我们的客户建立持久的关系,以创建一套行动方案,帮助满足他们今天和未来的需求.




我们公司的简史

Tom Mingone于1988年在纽约互惠银行(Mutual of New York)开始了他的金融服务生涯. 总部在罗克兰县, NY, 他当时的业务几乎完全集中在退休计划上.

汤姆意识到这一点与该领域的其他领导者合作, 他可以建立一个具有更大深度和广度的知识和经验的公司, 并提供更丰富的客户机交互.

As the firm grew, 汤姆和里奇·布朗相识并开始合作, Bill Galvin, 最后是唐娜·纳德勒,她自己也有一个蒸蒸日上的财务规划部门. 该公司于1992年正式更名为“纽约苹果版时时彩app”.

今天,我们做的远不止退休计划. 我们通过整合税收优惠的投资来实施一个平衡的苹果版时时彩app下载方法, 资产配置, 保护规划, 慈善礼物, 遗产和苹果版时时彩app下载, 并更多地关注客户的财务计划.

我们在纽约和纽约珠江设有办事处.

 

我们进入金融服务行业是出于帮助他人的愿望.
我们真的很享受为他人服务,看到我们的客户在他们的财务旅程中达到重要的里程碑.

我们的客户相信我们有能力帮助他们满足他们的财务需求.
我们重视客户对我们的信任,我们每天都在努力创造难忘的客户体验.

Partners

财务顾问

Managers

财务规划团队

行政助理团队

客户端实现团队

客户服务团队



  • 珠江的位置
  • 纽约办公室的约瑟夫·埃德蒙森,唐娜·加洛和唐娜·纳德勒
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  • 珠江候车区
  • 珠江中的玛丽王
  • Patrick Morales & 《珠江》中的希瑟·罗斯
  • 马修·哈钦森和理查德·布朗在纽约报道