在美国金融业监管局上查看这位金融专业人士的背景的BrokerCheck

从这里到那里:我们的过程

我们的工作是帮助人们明确和明确他们的目标. 很多人从来没有花时间去做. 接下来我们尝试量化这些目标. 最后但并非最不重要的是,我们确定了从这里到达那里的路径.

我们的进程是直截了当、协商性和合作性的. 这些客户, 我们双方都同意与之接触, 将遵循如下七个步骤:

第一步:面试合适的人选
第一步是认识并确定你想要完成的是什么. 我们公司适合你吗? 你是我们合适的客户吗? 这是一种双向对话,我们可以问彼此重要的问题,并决定是否有必要继续这个过程.

第二步:制定你的使命宣言
这可能是我们关系开始时最关键的对话, 在这里,我们不仅收集事实, 但也要捕捉你的感觉. 我们会询问你最大的财务问题、目标和抱负. 你最珍视的是什么?你又做了什么来保护和供养它?

第三步:分析差距
你就在你所在的地方. 通常情况下,为了实现你的目标,你的现状和目标之间会有差距. 我们将根据您提供的信息分析您的情况缺口.

第四步:提出适当的建议
我们将向你们提出一个行动计划-一系列切实可行的步骤来弥补我们在你们的情况中看到的差距, 主动地把你推向你的最终目标. 我们的薪酬不会影响我们的建议:我们的目的是为你做正确的事情, 建立一种长期的关系.

第五步:实施你的计划
你应该决定和我们一起实施你的计划吗, 我们将使用适合您和您需要的优质产品和服务来实现这一目标. 在这一步你可以放心, 就像所有其他事情一样, 我们的主要目标是确保我们使用的工具适合您.

第六步:监控你的财务状况
我们的工作不是那种你可以设定和忘记的工作.“我们知道你们太忙了,无法时刻关注自己的财务状况,所以我们确保这样做。. 也就是说, 我们有完善的系统,可以让您随时密切监控您的财务状况.

第七步:回顾并更新你的大目标
如果有一件事我们是知道的,那就是生活中唯一不变的就是变化. 我们每年至少与你联系四次,以保持积极参与你的生活,并了解事情是如何为你改变的.