唐娜•盖洛CFP®

财务策划总监

donna@agolfarchitect.com

Donna Gallo于1996年加入苹果版时时彩app,负责监督客户教育活动的组织和实施. 在过去的几年里, 随着她越来越多地参与到公司的财务规划方面,她的责任也越来越大. 她获得了注册金融规划师™专业(CFP®)的称号,以便过渡到一个完全专注于财务规划的角色.

 

现任财务计划部经理, 唐娜负责制定和提交财务计划, 评估当前的投资和保险计划, 监控账户活动, 并保持广泛的战略知识, 投资和资金经理. 她直接与公司的许多客户打交道, 并在传达复杂信息方面发挥着关键作用,以帮助客户更好地了解自己的财务未来.

 

唐娜毕业于佛罗里达州温特帕克的罗林斯学院,在那里她获得了经济学学位.  她还持有美国金融业监管局 Series 7和美国金融业监管局 Series 63证券注册以及人寿和健康保险牌照.

 

唐娜来自纽约上尼亚克,现在住在曼哈顿.  在她的空闲时间,她喜欢戏剧和艺术,并花时间与她的家人.