史蒂文·F. 小抒情曲,如果®,CPFA®

合格的计划专家
行政福利组专员

sarietta@agolfarchitect.com
(845) 201-5071

Steven Arietta在金融和保险行业拥有超过25年的经验,在金融规划的各个方面与个人和小企业合作, 遗产规划, 商业计划和关注. 二十多年前, 史蒂夫开始将他的职业生涯集中在合格计划和高管福利市场. 这包括与设计一起工作 & 实施401(k)养老金计划 & 利润分享, 和限定福利计划在合格市场, 还有分割美元, 高管的奖金, 以及非合格或高管福利领域的递延薪酬项目. 史蒂夫是圣. 托马斯·阿奎那学院市场营销和管理学士学位. 在过去的几年里, 史蒂夫因其金融服务生涯和杰出的服务在许多方面得到认可. 史蒂夫获得了在公平顾问最负盛名的荣誉之一被进入公平顾问名人堂在2005年. 他是行业的百万美元圆桌会议(MDRT)的终身和合格成员。, 第一金融专业人士协会, 也曾担任帕西亚-卑尔根保险和财务顾问协会MDRT主席, 是NAPA的成员, 在全国计划顾问协会,他获得了CPFA“认证计划受托顾问”称号和他的NQPA, “不合格计划顾问”证书. 他还获得了AIF的称号, “认可投资受托人”来自并是FI 360的成员. 除了, 他是前任总统, 基金会主席, 官, 保罗•哈理斯联谊奖受奖人及新城市扶轮社员, 社区服务组织. 史蒂夫还作为洛克兰县警长办公室的特别预备役副警长服务于他的社区. 他和妻子南希住在新城, 他喜欢和家人在一起, 垒球, 因为他是一个狂热的体育迷,所以他喜欢打高尔夫球和追车.

CA保险公司. #OC77040

由公平顾问授予的合格计划专家头衔, 基于成功完成内部培训计划和书面评估.